28
подписчиков
34
подписки
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
lamantin
17 января 2021
#monthlywalk в декабре и январе на паузе, ибо жизнь внесла свои коррективы: подушка безопасности и часть кэша с брокерского счёта ушла на экстренное лечение близкого человека от короновируса (не все пути бесплатны, слава богу получилось найти возможность вытащить с края жизнь, все обошлось).
Поэтому плановую размеренную смену работы и ритма жизни мне пришлось немного подпунуть 🤜🏽, и таки нырнуть в неизвестное, идейное и пока не ликвидное (зп) - развиваем смелый стартап в сфере переработки пластика и вторичных материалов, отчасти сами создаём рынок и пытаемся понять его границы ♻️
Приятно было убедиться в том, что любой кризис только ускоряет текущие тенденции в мире: во время пандемии спрос от компаний (и особенно крупных корпораций) не исчез, а только набирает обороты.
Портфель особо не менялся (за исключением пары облигаций на ИИС). И имея некоторый кэш $USDRUB хотелось в какой-то момент купиться на падение $BABA $FB $MAIL $LMT , но решил постоять в стороне и последить за верхами новостей. Все таки и года не прошло, опыт в наблюдении за рынками не высок. Уверен, недооценённые акции можно найти в любой момент времени. Но пока маловато кэша, да и на растущем перекупленном рынке легко поддаться эйфории, особенно из-за неопытности.
А пока 🔎:
36% прибыль от тек. стоимости, [+14 пп] (тк выводил кэш)
или 72% от средневзвешенной, [+4 пп]
49% среднегодовая доходность. [-7 пп]
BA
BABA
243,46 $
-47,5%
LM
LMT
347,27 $
+69,05%
US
USD000UTSTOM
0 ₽
0%
US
US5603172082_L01
0 ₽
0%
ME
META
251,36 $
+134,49%
lamantin
10 ноября 2020
Сделал #monthlywalk в понедельник. Повезло, что именно в этот день начались горки из-за новости от Pfizer по вакцине, поэтому:
1) Удалось скинуть таки $DVN хоть и ниже средней, но с учетом дивов и пары спекуляций в прошлом оказался в плюсе по 5% за счет каждого показателя.
2) Сократил долю $RTX по комфортной цене. В будущем планирую нарастить долю в военке, но за счет других компаний (жду уровней от Lockheed Martin, например).
Купил:
1) $ANGI - на небольшой просадке после Q3 отчета. Отчет сам по себе умеренно хороший, но есть спорные моменты: снижение темпов роста показателей месяц к месяцу, резкий рост обязательств, итд. Но предлагаемые продукты выглядят вполне устойчивыми, и на горизонте 3-4 лет ожидаю рост показателей в 1,5 раза. PS: аналитики ожидают просадку в 2021.
2) $CEVA - недавний тикер на СПб бирже. В чудо-дне, когда из-за новости о вакцине много денег перетекло в реальный сектор, акция сразу просела. Но я беру в долгосрок. Компания недавно отчиталась чуть лучше прогнозов [фото взято с оф. сайта компании]. Видно, как поквартально падает доход от выдачи лицензий, но растет от ройялти - что в принципе не плохо в среднесрочной перспективе. Но изучить помент R&D глубоко не получилось, а хотелось бы увидеть, что компания ищет новые разработки. Конкурентов сейчас много. Тем не менее, кол-во устройств с технологиями CEVA растет, охватывая сферы 5g, AI, аудио, видео, голосовые технологии итд. Недавно, кстати, платформа CEVA SenslinQ получила премию ASPENCORE World Electronics Achievement Award 2020 года.
3) $HAIN - тоже не такой популярный тикер в ТИ. Однако отрасль вполне себе... вкусная. Эко-продукты. Рынок не ликвидный, отчет хороший, прогноз умеренно хороший. Возможна высокая волатильность, и сложно ожидать сильного роста котировок. Но на горизонте нескольких лет хочется увидеть постепенный рост (и попробовать их продукт).
4) $SPCE - купил всего две на "посмотреть". Первый SPAC в портфеле. Сродни ставки в казино, или скорее благотворительности 😬. Но вдруг Virgin все таки пойдет дальше белорусского SkyWay, и выдаст Илоновский успех? Кто знает, посмотрим) По крайней мере сразу после покупки прилетела новость о Hyperloop - уже хорошо.
5) разные фонды и ВДО.
В целом, причесал портфель 💼 к желаемой пропорции: акции 40%, облиг 15%, фонды 13%, кэш$ в запасе. В будущем хочу взять акций в евро, но пока не нашел подходящих компаний и ресурсы, которые помогут с данными для выборки и анализа.
Чего опасаюсь: чрезмерной диверсификации в активах по компаниям. 🌫 Много интересных отраслей и игроков рынка, файл Excel с тикерами и желаемыми уровнями захода растет. Хорошо что я пока не квал, а то выбирать было бы еще сложнее. Еще в текущем формате учиться и учиться. Стоит ли широко распыляться, если продолжать докупать что-то новое каждый раз - надеюсь, скоро отвечу себе на этот вопрос.
А пока 🔎:
22% прибыль от тек. стоимости, [+3 пп]
или 68% от средневзвешенной, [+10 пп]
56% среднегодовая доходность. [+8 пп]
AN
ANGI_DEL1
10,37 $
+48,89%
CE
CEVA
40,68 $
-18,26%
RT
RTX
67,89 $
+219,49%
SP
SPCE
409,4 $
-99,32%
DV
DVN
11,76 $
+279,42%
HA
HAIN
33,26 $
-98,47%
lamantin
4 ноября 2020
$BBSI 3Q 2020 report - лучше ожиданий 👁
Прогнозы были сильно ниже прошлогодних показателей. Факт оказался ниже прошлого года, но не сильно.
net income: $18.5 млн | годом ранее 25
EPS: $2.40 (прогноз 1.47) | годом ранее 3.24
net revenues: $227.5 млн (прогноз 225) | годом ранее 248
unrestricted cash & investments: $147.9 млн | годом ранее 137
прогноз EPS на 2020 год повышается: $4.10 | ранее 3.70
CEO Гэри Крамер: «Наши результаты превзошли ожидания и отражают адаптируемость и устойчивость малого бизнеса в Америке. Я горжусь работой и поддержкой, которую мы оказываем нашим клиентам, пока мы вместе переживаем эти беспрецедентные времена.» $USDRUB 🧗🏽
✅ Совет директоров подтвердил ежеквартальные дивиденды $0.30 на акцию (списки 20 ноября, выплата 4 декабря)
US
USD000UTSTOM
0 ₽
0%
BB
BBSI
65,9 $
-39,53%
lamantin
1 ноября 2020
Возвращение из digital detox начну пока в пульсе. С прошлого поста прошло полгода. Я усердно старался вернуться на любимые 26,6%, но портфель не хотел опускаться ниже 30%. Спасибо предвыборному спуску, я почти у цели 🆗.
А на самом деле, статистика пока такая: прибыль 19% от тек. стоимости, или 58% от средневзешенной стоимости; 48% среднегодовая доходность.
В общем, лето выдалось интересным как в жизни, так и в инвестировании. Был вне зоны доступа 90% времени на хуторе, и только на холме иногда на меня снисхидила E (EDGE). На удивление, при такой связи только ТИ работал прекрасно, в компании с Telegram 💛. Были и примеры удачи на бычьем рынке, и неудачного следования краткосрочным сигналам и прогнозам, и средних закрытий в удачный момент. Бездумно наигравшись, к сентябрю решил перешерстить портфель, сделать из стихийного - плановый (да, как в книжках). Формирование портфеля растянуть до января. Что будет: брокерский (40% акции, 25% фонды, 10% кэш - если захочется покататься на волнах) и ИИС (25% облигации).
Пока что далеко не так: 48% акции, 33% кэш, 10% облигации, 9% фонды. Фонды и облигации идут поплану, а по акциям в 2-х капканах:
1) хочу сократить $RTX в 5 раз, но пока чуть не дотянул до желанной цены.
2) и попрощаться навсегда с $DVN, который отчаянно старается не утонуть в новой реальности: сливается с WPX, показывает отчет выше прогноза, рапортует с оптимизмом об устойчивом развитии,
и ❕заявляет о том, что накапливает разрешения на бурение на федеральных землях в предверии выборов (перевод: даже при Байдене все будет умеренно хорошо, тк компания заранее получила одобрение на бурение в одном из главных бассейнов до 2024 года 🛢 - вчерашняя новость на seekingalpha). Но цена не вкусна, подожду хоть малейшего скачка для выхода с наименьшим минусом. А пока пусть дивиденды капают.
С осени зашел надолго в $SEDG $WM, на среднесрок в интересные $BBSI $JLL и остаюсь в $INTC $T-US $RTX $MOMO .
Пока все решения, которые принял осознано - радуют, или оставляют надежду. Сидеть 3 дня безвылазно, чтобы из сотен акций выбрать несколько на месячную покупку, и потом каждый день не проверять портфель - одно удовольствие. Спасибо скажу WeBull desktop, английскому языку, отчетностям и паре каналам на ютубе/тг.
P.S.: начал читать интеренсую книгу по sustainability, и в ней часто фигурируют знакомые ТИ инвесторам компании. То, о чем на Западе думали еще 40 лет назад, только случайной каплей с неба доходит до российских компаний. Во время чтения даже помечаю себе тикеры и может позже зафиксирую для себя в ленте примеры того, как мировые компании при внедрении принципов устойчивого развития без затрат экономят 70 млн. 💶; или пивоваренный завод помогает во время ураганов в США и отдает на благотворительность 73 млн банок питьевой воды 🍻; или производство ветровых турбин заливает Землю тоннами отходов ⚠️; или как Гринпис находит у себя в ящие только один инструмент - 🔨, и точечно бьет по имиджу крупных компаний). Довольно скользкая, но актуальная тема экологического театра.
MO
MOMO
15 $
-60,33%
SE
SEDG
257,69 $
-82,28%
T-
T-US
20,4 $
+15,59%
WM
WM
107,91 $
+109,8%
IN
INTC
44,28 $
+108,67%
RT
RTX
54,32 $
+299,3%
BB
BBSI
59,25 $
-32,74%
JL
JLL
112,86 $
+224,04%
DV
DVN
8,93 $
+399,66%
lamantin
23 апреля 2020
Когда-то надо начинать - часть 3. Stranger things.
Красивая цифра по профилю +26,6%.
В 1 части рассказал про сливы (хоть и плюсовые). Во 2й про своих постоянок. А тут напишу про странный спонтанный пакет:
$TCS - пару бумажек для поддержания лояльности 😂 пока даже в плюсе.
$M - по паре дней - неудачная закупка, так еще и черепок повесили. Не собираюсь с ней часто рыпаться, надеюсь на рост через полгода-год.
$LB - второй черепок из той же отрасли. Пока в плюсе, но тоже откладываю в долгий ящик.
$ARNC - черт меня дернул начитаться о компании в разных источниках, или не черт - посмотрим. Пока некрасивый минус, но хотя бы лейбл красивый.
$DVN - неудачная покупка на дневных верхах, но все ради первых пробных дивов (я их хоть получу? хах)
Не судите, да не судимы будете. У меня есть план, и я его придерживаюсь. План таков = чуйка, звезды и рационализация, ну и капля рандома.
Всем зеленого цвета)
TC
TCS
11,83 $
+212,6%
LB
LB
8,33 $
+801,08%
AR
ARNC
8,99 $
+231,59%
M
M
4,89 $
+433,95%
DV
DVN
10,19 $
+337,88%
lamantin
23 апреля 2020
Когда-то надо начинать - часть 2. Вся жизнь - игра.
Красивая цифра по профилю +26,6%.
В 1 части рассказал про сливы (хоть и плюсовые). А теперь о тех, кого не оторвать от сердца:
$MRNA - чуть закупился за 27$, и докупил за 48$. Очень обсуждаемая дама, но я подписал соглашение со своим спокойствием - принимаю все риски, если вдруг бумага переоцененная, или же вакцина испарится 😁 , но надеюсь на лучшее.
$RCL - покупал и фиксировал +34% и +9%. В итоге снова чуть отщипнул, хочу всегда держать в пакете чуток карибов.
$MHO - не динамичная особа, мало движения. Но вера есть. Осталось любовь и надежду позвать.
P.S: кстати, на ком вы часто и успешно играете на волнах в течение дня? Сам не играю - нет столько времени и опыта, хотя с какой-нибудь бумагой хотелось бы попробовать.
MH
MHO
18,2 $
+715,27%
RC
RCL
36,88 $
+778,52%
MR
MRNA
47,44 $
+16,97%
lamantin
23 апреля 2020
Когда-то надо начинать - часть 1. Слив.
Красивая цифра по профилю +26,6%.
Да, но уже ставлю себе facepalm за некоторые сливы.
Закупался в конце марта почти на низах, и половину апреля радовался постепенным приростам. Не каждый день захожу и мониторю. А так, по вдохновению.
В итоге угораздило слиться на недельных минимумах, но фиксировал плюс:
$NOK +35%, $V +4%, $AAPL +13% - мой первый пакет надежных и очевидных. Думал, чуть позже перезакупиться подешевле , но facepalm. Поэтому, пакет пересмотрел.
AA
AAPL
68,76 $
+341,46%
V
V
166,38 $
+120,05%
NO
NOK
3,39 $
+178,47%